接上篇：探索非洲：埃塞俄比亚2020财年咖啡出口产业分析（上）


埃塞俄比亚2020财年咖啡出口产业分析（下）

 

 

从出口咖啡产区角度来看

 

以排名前6大咖啡出口产区来看，2020财年总出口量达到24.4万吨，合出口额约7.2亿美金，占总出口的量的90%和总出口额的84%。其中TOP3咖啡产区就已经占了总出口量的72%和出口额的约60%。2020财年相比2019年财年各大咖啡产区基本保持了增长的趋势，世界各国咖啡消费者对于埃塞俄比亚咖啡的需求量呈现逐年上升趋势，埃塞俄比亚作为咖啡的起源地以及基因库，以其特有的咖啡风味风靡全球，收到世界人民的喜爱，如何提升咖啡产量以满足日益增长的对埃塞俄比亚咖啡的需求是摆在埃塞俄比亚当局者面前的一个巨大的挑战。无论是从出口量还是出口金额来看，SIDAMO是埃塞最大的咖啡出口产区，2020财年出口73, 048.27吨，约3, 800个集装箱，合2.54亿美金，占总出口量的27%和总出口额的30%。主要是SIDAMO G4为主，主要流向亚洲市场，日本三井MITSUI几乎每年从埃塞俄比亚采购上千个集装箱。排名第1、2、3、6、9的咖啡出口公司是三井MITSUI的SIDAMOG4主要供应商。

 

 

沙特阿拉伯特别喜欢埃塞俄比亚的HARAR咖啡，而NEKEMT有与HARAR近似的风味，于是制定了关于咖啡的法律规定只允许进口埃塞俄比亚的NEKEMT和HARAR咖啡。皇室贵族基本以HARAR消费为主，平民只能消费NEKEMT。这两类咖啡的总出口约2.13亿美元，沙特阿拉伯是这两类咖啡的主要消费国，约占62.4%。

 

 

DJIMMA和LIMMU其实相当于一个咖啡产区，精品豆叫LIMMU，主要有LIMMU日晒和水洗G1，水洗G2和日晒G3，商业豆叫DJIMMA，以G5商业豆为主。OROMIA COFFEE FARMERS COOPERATION UNION是主要的该产区出口公司。德国市场对DJIMMA和LIMMU两种咖啡有这特殊的偏爱，此外，星巴克的拼配豆中，也是以DJIMMA和LIMMU两种为主。埃塞俄比亚第一大咖啡种植园LIMMU COFFEE FARM属于埃塞首富阿拉穆迪的HORIZON投资集团旗下，60%的LIMMU咖啡直接供给星巴克美国总部，FALCON是星巴克的主要生豆采购商；另外40%的LIMMU咖啡通过NKG供给德国市场。

 

 

 YIRGACHEFFE是全球咖啡消费者的最爱，尤其受到日本、韩国、中国台湾等市场的欢迎，2020财年出口16, 866.98吨，约878个集装箱，合8, 418万美元，较2019财年出口量增长了30%和出口额增长了23%。

 

 

 

值得一提的是，作为SIDAMO A产区的顶尖咖啡GUJI这些年也是势如破竹，2020财年出口8,257.7吨，约430个集装箱，合49, 29万美金的成绩也是相当显眼。曾经由于GUJI产区的咖啡不如YIRGACHEFFE咖啡出名，很多咖农和出口商，将GUJI产区的咖啡以YIRGACHEFFE之名出售，立马身价就不一样，然而现在GUJI在埃塞TOH上频频夺魁，已经为世人所知，相信未来GUJI也会从SIDAMO咖啡产区中独立出来，跟YIRGACHEFFE一样耀眼。北京弘顺咖发咖啡贸易有限公司是中国大陆市场主要的GUJI 产区咖啡生豆进口商，仅2020财年就进口了将近25个集装箱，占埃塞俄比亚GUJI咖啡总出口的6%。

 

 

 

咖啡出口增长的其他原因

 

（一）除了世界咖啡消费市场对埃塞俄比亚咖啡需求量增加的大环境影响之外，ECX（ETHIOPIANCOMMODITY EXCHANGE）和ETHIOPIA COFFEE AND TEA AUTHORITY对于咖啡出口政策有所放宽，比如鼓励咖啡处理厂和咖啡种植庄园直接申请出口营业执照。在过去的2020财年，埃塞俄比亚出现了很多出口商新面孔，很多以前由于缺乏销路或者执照，只能将自家咖啡卖给ECX或者出口商，而出口商将卖不掉的咖啡豆混入新产季咖啡豆里出口。政策的放宽激励了咖啡处理厂和种植庄园拓展出口渠道的热情，更多的咖啡流通到了出口部门。

 

 

 （二）由于埃塞俄比亚严重外汇短缺，而进口又严重依赖咖啡创汇，越来越多非咖啡玩家也开始出口咖啡以此来积攒外汇，以获得更强外汇渠道。如SNAP TRADING PLC其实是埃塞最大的笔记本电脑批发商，其2020财年出口的667万美金中的70%可以直接用来进口电脑（另外30%的外汇强制结汇并由国家银行来统一分配）。ALTA COMPUTEC PLC也是做电脑进口的，ROMEL GENERAL TRADING PLC是做民用电器开关之类产品的，TEKLE TEKUE GEBREAREGAY是徐工和重汽产品进口商，ZAF PHARMACIUTICALS PLC是医疗器械进口商，BELAYAB MOTORS PLC是起亚和东风的代理，RIES ENGINEERING S.C.是卡特彼勒的独家代理。

 

 

 

（三）2020财年是埃塞俄比亚咖啡的一个相对丰产年份，产量较之前略微有所上升，由于鲜果采收价格上涨加上埃塞咖啡与茶局干预价格，限制出口的最低限价，虽然到第三、第四季度该限价已经名存实亡，在2020财年的下半年（2020年2-7月份）正是收到限价影响的时期，该时期采购的咖啡生豆价格比去年更贵，由此也拉高了2020财年从出口额。

 

 

对于2021财年咖啡出口的预测

 

2020年11-12月是埃塞俄比亚咖啡处理的黄金时间，处于对于埃塞俄比亚本国货币贬值的预期，咖农上调了咖啡樱桃价格预期，目前YIRGACHEFFE和GUJI产区咖啡处理厂和咖啡出口商已经需要22-25比尔来收购用来处理普通G1咖啡的鲜果了，全红果预计需要25-30比尔来采购，由此2021年3-5月份航期的精品咖啡价格不会便宜。商业豆价格也会略微上涨但会在全年保持相对稳定，各生豆出口商得做好充分的准备。至于最终价格如何，我们拭目以待！




|来源：以上文章来源于咖行者 | 整理：中国非洲总商会秘书处